【专稿】特立独行的中国LNG产业（下）（LNG产业成长中的有趣故事）

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编者按：本文继续出自LNG业内极为资深的专家、一线作战的行家汪总之手。在讲完LNG接收站、点供的那些故事后，他继续和大家聊聊独具中国特色的LNG产业成长故事。

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油气行业美女比较少，要有那就是才貌双全，譬如SIA的美女老板。令人惊奇的是，美女老板的作品居然也是才貌双全；看看她发给我的这张图，轻描淡写，天然气的“来龙去脉”就仪态万方地摆在了面前。     

       图中右半部分从底部延伸往上的那些曲线，就是LNG的下游应用市场了。抛开“损失”不算，恰好是纤纤五根绕指柔：细如发丝的是LNG用于发电和集中供热（美女，您是把分布式应用也归入其中了吗？），工业、居民、公建可以算是一大类（LNG的占比都很纤弱），LNG能顶起半边天的，就只有“交通”了。      

        中国LNG下游应用的“独行”历程，正是从交通领域开始的。

孤独的领跑者

        2013年7月，KOGAS（韩国国家天然气公社）跟我们一起筹划“中韩LNG燃料船论坛”。我问他们：“韩国有多少LNG燃料船？”回答：“我们有一条。”

        2014年论坛在首尔召开，韩国人十分卖力地介绍他们唯一的那条LNG燃料船，听着听着，对于韩国人的小家子气和慢吞吞，多少有一点点的鄙视；要知道咱一家民企甩出的计划，就是200条LNG燃料船！

        2015年论坛换到了上海，那时候中国两江一河的气化工作，已是如火如荼；韩国人却“厚颜无耻”地再一次详细介绍了他们唯一的那条LNG燃料船，听完我忍不住问：“现在，韩国有多少LNG燃料船了？”回答：“我们只有一条。”哑然失笑之余，隐隐觉得咱们的大干快上，似乎也有点不妥。

       昨天，2017年3月19日，我又特意问了问KOGAS，回答是：“现在韩国仍然只有一条LNG燃料船。”这次，不再觉得韩国人可笑，反倒对咱们自己有了深深的忧虑。

       天然气行业里，LNG一直被定位成一种储运方式，充其量是管网气的补充过渡。车船替代燃料，可以算是LNG的第一个“刚需”应用：这件事，管道气干不了！有了车船如此庞大的刚需市场，咱们那一大批的内陆小型LNG液厂，可算是找到存在理由、找到长久出路了！于是大伙儿开足马力大干快上，于是中国的LNG车船发展一骑绝尘，把美欧日韩甩出了好几条街去。

       比比数据：2010年，中国拥有LNG汽车几千辆、LNG加注站几十座，美国同样拥有LNG汽车几千辆、LNG加注站几十座；2015年，中国拥有LNG汽车达到了30万辆、LNG加注站超过2200座，美国呢？LNG汽车只有1万多辆，LNG加注站只有100多座！如果不是2014国际油价被腰斩，如果不是昆仑能源和海油气电两个公司老总双双被抓，估计咱们这会儿跑得更远、领先得更多。

       领先了这么多，真的是我们够牛掰吗？

       美国、欧洲，LNG比咱便宜，发展LNG汽车比咱早，为什么一直没有大干快上？日本、韩国、台湾，天然气几乎全靠进口LNG，区域面积又比较小，远比咱们适合发展LNG车船，为什么没有推广应用？

       真的是他们做事效率低？真的是他们不在乎油气差价？真的是他们没有发展眼光？或者，真的是缺少国家推动，市场就起不来？

       领跑者最得意的，莫过于身后人群被越甩越远；但若回头张望，居然看不见人影，恐怕就得担心是不是跑错路了。

       汽车的未来能源，可能是电、可能是光伏、可能是燃料电池、可能是其他新技术，天然气汽车不会是未来的发展目标，但有可能是可行的过渡方案。问题是：从汽柴油到未来的新能源，汽车工业的发展，是否给了天然气足够的时间和空间？如果没有，那么我们曾经大干快上的LNG车船，是否会成为一曲戛然而止的产业悲歌？

       还有更可叹的。

        200座“特立”的液化工厂，和2300座“独行”的LNG加气站，其实是不折不扣的共生关系。这种“相濡以沫”的产业辉煌，到底是我们意外的收获，还是我们双重的悲哀？

       前些天微信朋友圈疯转：两会政府工作报告改“新能源汽车”为“清洁能源汽车”，暗含什么深意？咋一看很兴奋，可仔细想想光伏、想想半导体、再想想房地产，突然就意兴阑珊起来。LNG车船曾经的高速发展，政府的推动、国企的投入起了至关重要的作用，甚至养成了发展稍有停滞，大伙儿立刻埋怨政府支持力度不够的习惯。埋怨不无道理，只是还需深思：政府推动，能推到产业健康发展，自然是皆大欢喜，可要是推到彻底推不动，怕是连相忘于江湖都不能够了。       

特色之痛

       “特色”的东西，往往伴随着巨大的利益。

       假调峰之名，装车远卖千里之外的液厂，“气源指标”孵化了一大批有眼光有关系的富豪；五年时间内，从几十座发展到几千座的LNG加注站，“路条指标”也同样催生了一大批有信息有人脉的新贵。

       一个设备投入仅为数百万的加气站，为什么能卖到几千万？原因很简单：你拿得到规划吗？你搞的定二十几个部门吗？你盖得到上百个公章吗？这些，难道不值个几千万？（地方手续难办到什么地步？有位领导曾经告诉我：“即使是中石油的LNG加气站，八成都处于手续不全、违规运营状态。”）

       指标带来的巨大溢价，驱动着地方、企业和个人的盲目与疯狂。我曾经接到过一个离奇的咨询，一家国际资本问：“有家公司，拿到了某省几十个内河加注站的规划指标，他们把指标作价三个亿来融资，您觉得值吗？”

       值吗？现在看来当然是不值：液厂们惨淡经营度日如年，加气站身价剧跌乏人问津；更糟糕的是完全看不到好转的迹象，就连国家队中石油中海油，也都信心全无、急欲抽身。可在当年，大部分人的想法是：加气站一定是增值的，至于经营挣不挣钱，没那么重要。“大不了翻个两三倍，卖给中石油呗。”

       那么问题来了，当年的LNG车船热，其中有多少是市场效益带来的发展热情，又有多少是这些增值溢价给大家强注的信心？

       天然气比汽柴油便宜，比煤炭贵，所以我们总认为煤改气靠政策驱动，而LNG车船热是效益驱动、是市场行为。然而我们却忽视了车船产业的产业链长，牵涉的边际因素多，综合成本很复杂等诸多不利因素；更要命的是，我们无视车船替代燃料有更多更好的选择，譬如多能融汇无所不在的电、譬如取之不尽用了免费的太阳能、譬如更加环保的氢能和燃料电池。

       欧美日韩在发电、工业领域大力推广天然气应用，对于交通领域的油改气，却一直是一慢二看、慎之又慎，确实是有道理的。

       中国的能源结构，油的占比并不高（不到18%），煤的份额却大到惊人（超过66%）；中国发展天然气应用，“煤改气”比“油改气”要合理得多，空间也要大得多。从这个角度看，用LNG做工业点供、做分布式供能、甚至建乡镇局域网，都比LNG车船更有利于中国的能源结构优化，也更符合天然气应用发展的普遍规律。

        “中国特色”的成功，往往都是中国的成功而不是特色的成功，甚至是靠了中国的成功掩盖了特色的失败。特立独行的LNG车船之所以能热能火，也许只是因为我们有太大的市场空间和太强的容错能力而已。

不走寻常路

       中国的天然气发展，应该不走寻常路。

       为什么？

       因为中国恰好很特殊，因为世界恰好在巨变。

       资源和设施，从这两方面把全世界国家归归类。

       先看资源。

       主要的天然气出口区域：俄罗斯中亚中东、澳洲和东南亚、加拿大美国委内瑞拉、东非北非，一共四大块。（挪威、荷兰什么的先忽略了吧）

       基本靠进口：东北亚（日本、韩国、中国台湾）和西南欧（大部分西欧南欧国家）。

       自个儿有，但不够用了：中国大陆、英国、意大利、几个东欧小国，对了，还有印度。

       再看管网。（内网指境内管网，外网指跨国管网）

       内网外网都很发达：欧洲和北美。美国和加拿大管网相通，现在正在连通墨西哥。欧洲呢，几十条跨国管线把整个欧洲、俄罗斯、北非都连在了一起，未来还会连通中亚。

       内网很发达，没有外网：日本、韩国、中国台湾

       内网外网都还行：中国大陆，连通了中亚、俄罗斯和东南亚，国内管网建设也有一定基础。

       内网勉强能用，外网待建：印度。

       自己有大量气源，管网也不错，一手进口管道气，一手进口LNG；地处亚洲中心，自身的需求增长世界第一，东边是几个进口LNG最多的国家地区（日韩台），北边西边是主要的天然气出口地区（俄罗斯中亚）；很特殊吧？唯一跟咱们有几分相像的，只有印度了，但要发展成咱们今天这样，还得有些年头。

       再来看看天然气世界恰好都有哪些变化。

       第一、全球天然气产量越来越多，用量却没什么变化；供大于求将越来越严重。

       第二、LNG在天然气贸易中的比例越来越大，去年超过了三成，以后还会高。

       第三、LNG交易模式的巨变，这个是重点。

       天然气贸易体系始于管道气贸易，管道开建前，买家卖家就得定好协议，还得约定几十年不变；LNG交易模式跟这个也很像，液厂开建前、甚至是气田开挖前，买卖双方就得把照付不议的长协给签了。随着LNG交易量越来越大，游戏规则开始改变了：

       首先，“瓶装水”LNG表示，不是所有生意，都得照“自来水”管道气的样子，签订死板板的长协；要加大短期协议、甚至现货的交易比例。

       其次，LNG进一步提出，天然气的定价机制要自成体系，要依托自身的交易平台，不能再一味跟着油价跑了。

       最后，LNG极力倡导天然气贸易的全球一体化，要改变北美、欧洲、东亚各成体系的现有局面，做到全球贸易互联互通。

       世界恰好在巨变，中国恰好很特殊，机会无限啊。

       欧亚大陆要建成一张大网，中国是枢纽，进口国出口国要贸易，中国是中心，管道气和LNG要互通，中国还是中心。恰好我们还有巨大的需求增长，恰好我们还有自己的储量，恰好我们建成了好几根长输管线，恰好我们有很多的接收站，恰好我们还有一大批内陆的液化工厂。

       不是说新经济时代，趋同发展和国际合作是大方向吗？

       把中国特色融入到国际合作里，靠谱。

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